MLCC板块，调整后优先布局标的第一梯队（中军，调整首选，波动小、业绩稳）1. 三环集团300408：全产业链IDM，钛酸钡粉体100%自给，高端高容技术国内第一，AI+车规批量供货，毛利率持续40%+，机构长线抱团标的 。2. 风华高科000636：国内产能规模龙头，国资背景，全品类覆盖，切入华为、