20260628周末消息汇总
1.半导体:
1设备零部件将成为这一轮全球扩产的最大瓶颈，目前
最缺的是陶瓷结构件、MFC、真空泵、真空阀四个方
上修到15万片、明年有望上修到25万片供应台积电、长鑫存储等
2国内半导体设备市场有望持续超预期，两存今年有望
3多氟多:半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%批量
2.光纤
1Q2业绩亮眼，7-8月份移动、电信的集采采购，会挤压供给，657A1的价格预期会进一步向上，北美长
协涨价也有望看到2四氯化硅:主要用于光纤预制棒，多家公司计划扩产，单套新增产线建设+调试验证周期约1.5-2年，短
期难以释放增量
3.PCB
1PCB:发函确认涨价，当前核心材料出现严重缺货。目前建滔、生益、南亚等大厂订单排满，交期拉长至2-3个月，并已实行限购，紧张情况预计要到27年下半
年才会逐步缓解2树脂:PPO树脂供应偏紧，价格上调预期增强3CCL:开始超涨，预计下周CCL涨价10%+
4.光模块
1SpaceX，拟收购光模块公司上光模块出口暴涨百倍
2央视财经:中国机电产品