史诗级扩产！4.4万亿砸向存储！三星海力士明日官宣，A股已进入供应链体系的设备材料龙头或将迎来泼天富贵！关于三星和海力士的扩产计划，根据韩联社等多家媒体的报道，两家公司预计将在明天（6月29日） 正式发布一项为期十年、总规模超过1000万亿韩元（约合4.4万亿元人民币） 的大型投资计划。这对半导体设备材料板块无疑是重大利好。简单来说，存储芯片厂要扩产，就必须先采购大量的设备和材料，这会直接给上游供应链带来订单增长。而且这轮扩产主要是为了满足AI对HBM等高端存储的需求，对设备和工艺的要求更高，也会拉动更高价值的设备需求。⛓️ 已打入三星、SK海力士供应链的龙头（A股相关）虽然没有绝对的"官方认证"名单，但根据公开信息和公司公告，以下A股公司已确认或广泛被认为进入了其供应链：🛠️ 设备环节（4家）· 赛腾股份：公司明确表示，为三星及SK集团主要提供晶圆缺陷检测设备。· 拓荆科技：据机构分析，其在存储设备占比较高，会更受益于此次存储扩产。· 中微公司：据机构分析，其在存储设备占比较高，会更受益于此次存储扩产。· 北方华创：被视为平台型龙头，在刻蚀、薄膜沉积等多个领域均有布局，是国产设备的中坚力量。🧪 材料环节（8家）· 电子特气：华特气体、中船特气、金宏气体等公司，其高纯特种气体产品供应于SK海力士等厂商。· 前驱体/靶材：雅克科技（前驱体）、江丰电子（溅射靶材）等公司的产品也进入了SK海力士的供应链。· 湿电子化学品：上海新阳的产品稳定供应给SK海力士。· 硅零部件/掩模板：神工股份（硅零部件）、路维光电（空白掩模板）等公司产品也已通过SK海力士等客户认证。⚠️ 请注意：以上信息基于公开资料整理，部分来自第三方机构研报，不构成投资建议。具体订单和业务占比需以公司官方公告为准。海力士三星扩产存储芯片半导体半导体设备半导体材料