A股盘前速递

昨日强势题材回顾磷化铟、PCB、电子布设备、四氯化硅、玻璃基板、商业航天标的：兴业科技、超声电子、卓郎智能、宏柏新材、莱宝高科、航天工程

1、半导体高纯气体｜紧缺涨价先进制程必备高纯二氧化碳供给紧缺，存储大厂全力扫货，库存持续走低、价格同比上涨20%，紧缺格局或将持续至年底

标的：中巨芯、金宏气体、凯美特气、华特气体

2、功率半导体｜满产缺货+超长交期下游AI算力、新能源车、储能需求爆发，行业全线满负荷生产，订单排单5个月，主流产品交期超30周，进入涨价+缺货+分货模式

标的：扬杰科技、士兰微、捷捷微电、新洁能

3、800G光模块｜出口数据爆增全球算力基建加速，国内企业800G及以上高端光模块出口同比暴涨超100倍，产能持续紧缺

武汉本地标的：华工科技、光迅科技、联特科技、烽火通信、长飞光纤

4、核聚变超导磁体｜技术突破国内聚变堆核心超导磁体研发获重大进展，全链条实现自主可控，性能达国际领先水平

标的：西部超导、永鼎股份、国缆检测、安泰科技、百利电气

5、人形机器人｜新IPO催化人形机器人传动核心企业IPO获受理，聚焦机器人丝杠核心部件，产能规划落地，产业链迎来利好

标的：卧龙电驱、五洲新春、金发科技、信质集团

周末产业利好快讯中复神鹰：多条世界级碳纤维产线投产，国产高端碳纤维产能升级存储国产替代提速，海外品牌寻求采购国内存储芯片国内AI词元服务工作组启动，助力AI产业标准化发展海外极端高温来袭，家电制冷设备需求预期提升昆仑芯冲击港股IPO，估值预期亮眼工信部发布高速光模块产业白皮书，行业发展获政策加持国内企业掩膜版通过头部半导体客户验证，实现量产供货海外云计算巨头上调GPU服务价格，算力行业景气度延续

重磅公告精选｜利好汇总光智科技：3亿+收购股权，磷化铟产能项目获环评批复旗滨集团：14亿定增，布局超薄柔性玻璃、玻璃基板项目甬矽电子：百亿投资扩建高端IC封测项目协创数据：80亿定增，加码智算中心、数据存储扩产景嘉微：9亿资金加码GPU项目研发生产罗曼股份：斩获2.86亿光伏电站总承包订单多氟多：半导体氢氟酸涨价20%-30%，供货头部芯片厂商，布局高端电子特气赛微微电：收购芯片企业，拓展信号链芯片产品线