20260629(一)利乐老师的早评

周末最热门的话题大概就是【存储芯片】

01.苹果和美光隔空打嘴炮口水战02.主要是美光业绩炸裂賺太多了03.美光涨价逼得苹果也要跟着涨04.据说苹果想买长鑫存储的芯片05.这是英国金融时报的独家报道06.但这需经过美国政府的同意哈07.之前谷歌也表示要买长鑫芯片08.主要是买不到三星海力士美光09.存储芯片严重短缺因已被长包10.只好买全球排名第四存储芯片11.三星未来十年扩产一千万亿韩元12.咱长鑫七月上市筹资也为扩产13.长鑫上市后市值估计三万亿人民币14.三星海力士美光市值都一万亿美元15..三星38%海力士29%美光22%16.前三家占比就高达89%近九成17.长鑫占8%一年前才3%进步快17.扩产表示市场供不应求景气度高18.如果美国政府允许买长鑫的芯片20.有券商机构估计有可能挑战美光21.市场预估存储缺货可能到2030

所以为什么涨存储芯片?

答案就在产业贡献与供需关系上,6月12日证监会同意长鑫科技科创板IPO注册申请,长鑫科技集团股份有限公司科创板IPO审核状态变更为注册生效,长鑫科技产业链覆盖A股逾30家上市公司,总市值超3万亿元。

关键原材料方面

2025年长鑫科技原材料采购总额达114.7亿元,对应A股供应商涵盖下面几个领域,都会跟着受益!

电子化学品领域：江化微,安集科技,鼎龙股份等光刻胶领域：南大光电,容大感光硅片领域：沪硅产业,立昂微,TCL中环电子特气领域：华特气体,金宏气体,广钢气体靶材领域：江丰电子,有研新材,阿石创

半导体设备环节

长鑫科技已成为国产设备最重要的验证平台,北方华创,中微公司,拓荆科技,盛美上海,长川科技,精智达等企业的PVD/CVD,刻蚀,薄膜沉积,湿法清洗及测试设备均已加速进入其供应链体系。

封装测试环节

长鑫科技委托长电科技,通富微电,华天科技,盛合晶微等头部封测企业承接外包业务,下游应用端,深科技,江波龙,朗科科技参与存储模组制造,浪潮信息,中科曙光,紫光股份则作为服务器终端厂商构成重要下游客户。

随着长鑫科技营收和现金流不断增长,公司有望加大资本开支强度,国产设备和材料公司将全线受益。

上周五大盘上证指数重挫-93点(-2.26%)对某些股票来说是【体检】也就是考验该股票主力还在不在?上周五虽然大盘大跌但仍有82只股票涨幅高达+10%以上,股价在【主力航道】或【三五通道】上的也不少!

昨天6/28(周日)我花了七个小时讲【输家到赢家】其中的核心仍然是【选股】【买股】【持股】【卖股】和【换股】!

选股买股持股的逻辑是在大转折之后持续小转折,先了解这个基础之后再观察与跟上牛股的惯性与节奏!比如上面我分析的存储芯片,但股价拉高之后总会出现两个可能,一是【中期回档】或【由多转空】,不管哪一个?短线都建议先出场,如果卖错则第一时间再买回来!

短线出场的依据是【假阳真阴】加【三K罩顶】

版面关系就写这些祝你今天操作顺利股票涨停板!

看完之后请动动小指头认同的请你按个赞👍顺便关注也欢迎你转发 成都