A股下半年会怎么走 2026下半年科技投资聚焦材料、先进封装、算力耗材，上游产业链因供需缺口和技术壁垒成为超额收益主线：

1.算力底层矛盾：先进制程瓶颈促使产业转向先进封装，算力需求拉动上游耗材复购！

2.供给端刚性短缺：高端材料海外垄断，国产替代窗口打开，本土厂商迎来批量导入机遇！

3.最强催化落地：存储双雄百亿级扩产招标，设备、材料需求激增，业绩层层兑现！