两大存储芯片巨头回调外围大跌对A股存储概念形成情绪压制，前期缺乏核心技术支撑的跟风标的回调压力较大；但具备中报业绩兑现预期、深度绑定国产替代逻辑的核心企业展现出较强承接力，资金在调整中更倾向于向业绩确定性高的环节集中。