【6月29日午】 请问大家：还相信科技吗？ 相信就坚定些，不相信基本是价格炒家啦。 现在科技AI链的问题是，上游讲故事，赚了大钱，下游还在吃土。需要快速传导方可。 然石油问题是重塑美元强势的小伎俩，美元加息会让财务成本提高，同步不利于下游快速拓展。 然东大，现在什么情况，猪肉6块，理发10块，东大会加息吗？只要能让钱留在国内，肉烂在锅里，加不加无所谓。那么现在东大要努力让大部分肉烂在锅里即可。 然东大，是国家资本先行。你觉得东大的AI是跟风吗？你觉得东大是不是东方特色的AI？ 交易范式，科技VIX大了，自然去其他板块逐利和保值。但东大的科技未来肯定不是伪核。 材料耗材，CRO，功率催功，起来嗨，继续嗨，光刻先打个样，蚀刻跟一波，功率再催催~，设备类不要太迷恋。 设备的利润源自：产品销售和售后服务，如果售后服务太频繁，产品也卖不太好。典型的周期，跟着产业周期来的。 干饭去，材料，耗材，CRO，催功~