2026算力硬件景气细分赛道全梳理（个人行业复盘，不构成投资建议）

1. 高速光传输器件（算力集群数据互通核心载体）
800G、1.6T产品海外订单爆发，行业全年市场规模预计285亿美元，增速六成
联特科技、华工科技、仕佳光子、迅特通信、华星光电
2. 大容量存储配套元器件
大模型实时推理持续拉高读写需求，大容量固态硬盘与缓存模组持续涨价
江波龙、佰维存储、朗科科技、紫光国微、东芯股份
3. 高密度机房温控整套方案
单台AI设备功耗突破千瓦级，液冷改造项目全年落地规模同比翻倍
佳力图、依米康、海容冷链、飞龙股份、松芝股份
4. 高阶载板与高速通讯基板
算力主板板材单价较传统服务器提升数倍，头部企业订单排产至2027年
胜宏科技、景旺电子、生益电子、兴森科技、金安国纪
5. 晶圆制造功能性耗材
光刻、镀膜环节材料国产替代持续提速，本土厂商逐步切入海外晶圆厂供应链
安集科技、飞凯材料、清溢光电、容百科技、强力新材
6. 国产AI加速计算芯片
政企端自主算力采购规模扩大，DCU、通用GPU适配本地大模型训练场景
海光信息、寒武纪、景嘉微、龙芯中科、壁仞科技
7. 碳化硅功率半导体器件
车载智算、储能电站同步拉动需求，上下游产线扩建持续释放产能
斯达半导、天岳先进、闻泰科技、露笑科技、三安光电
8. 射频高速精密连接器
算力机柜内部高频信号传输刚需，进口替代份额稳步扩张
中航光电、瑞可达、电连技术、得润电子、永贵电器
9. 智算中心整机代工组装
海外云厂商上调全年基建投入，头部代工厂产能持续满载
工业富联、浪潮信息、中科曙光、拓维信息、神州数码
10. 半导体量测与沉积设备
国内多条先进晶圆产线开工，检测、刻蚀设备国产替代弹性突出
北方华创、中微公司、长川科技、华峰测控、万业企业
11. 人形机器人传动核心部件
工业、服务机器人商业化落地提速，减速器需求同步增长
绿的谐波、双环传动、埃斯顿、拓斯达、江苏雷利
12. 数据中心高速特种线缆
适配超高速光模块的超低损耗光纤需求涨幅达700%
亨通光电、中天科技、富通信息、通光线缆、长飞光纤
13. 半导体配套电子湿化学品
晶圆清洗、显影耗材国产化空间充足，细分龙头业绩持续兑现
江化微、新宙邦、格林达、光华科技、巨化股份
14. AI机柜高压电源模组
高密度算力集群供电标准升级，小型电源元器件盈利持续改善
顺络电子、麦捷科技、茂硕电源、可立克、铭普光磁
15. 算力租赁运营服务商
国内全年算力租赁市场规模有望突破2600亿元，头部企业手握长期锁价订单
中贝通信、利通电子、奥飞数据、宝信软件、数据港

风险提示：行业需求不及预期、海外出口关税波动、产能过剩带来价格下行压力，所有内容仅为产业逻辑整理，不推荐个股交易