这六大板块每次回调就低吸！

这六大板块每次回调就低吸！科技没有问题，如果拿不住就把自己打晕！

第一个，光通信，光通信有三个最新的利好消息：一是康宁提出玻璃桥技术，将会推动CPO光电一体封装走向大规模商用。二是英伟达官方确认下半年CPO开始量产。三是马斯克准备收购光通信公司Mesh，马斯克也要站在“光”里。光通信每次回调都可以低吸！

第二个，玻璃基板，为什么台积电、三星、英特尔和康宁都在布局玻璃基板，因为玻璃基板是这些科技巨头共同选定的下一代先进封装Copos的核心材料，英伟达秋季推出的AI服务器Rubin就是全面采用玻璃基板封装，玻璃基板今年才开始投产和商业化，是一个长期看好的方向，每次回调都可以低吸！

第三个，MLCC超级电容，MLCC不是在炒概念，今年的MLCC就是2023年的光模块，也是因为AI需求爆发带来的一个长线方向，今年MLCC的缺口超过50%，高端MLCC国产率不到5%，国产替代空间巨大，MLCC碰到大的回调也适合低吸！

第四个，半导体设备和材料，半导体封锁法案《Match》，最快7月份实施，老美对我们的半导体设备进行封杀，日本对我们的半导体材料搞断供，在外部联合绞杀下，2026年半导体设备和材料，国产替代空间巨大，回调就低吸！

第五个，PCB，因为AI需求爆发，2026年的PCB材料升级，覆铜板从M7升级到了M9，层数升级，从18层升级到了78层，每一次PCB技术升级都会带来新的市场机会，每次回调都是PCB的低吸机会！

第六个，存储，存储要看封装材料，这是一个黑马赛道，包括GMC材料、球形硅微粉、ABF载板和ADL介电材料等，存储封装材料的国产替代化率要从目前的5%提高到50%，增加10倍，所以每次回调就果断低吸！。