结合当前产业动态与盘面资金走向，半导体材料、设备接力存储芯片，成为市场核心主线的逻辑已经十分清晰。韩国官方今日公布大规模存储扩产规划是重要推手：当下三星、美光、SK海力士持续面临下游消费市场与舆论层面的质疑，若刻意收缩资本开支、放缓产能投放，极易被扣上垄断的帽子，因此存储巨头势必加大资本投入，将经营盈利持续投入产线扩建。存储大厂新一轮资本开支周期开启，行业红利将向上游传导，半导体设备与核心材料企业将充分受益，分润存储扩产带来的增量收益。