《分化，还将加剧|踩死那条毛毛虫（二）》

今天市场再次分化！在周末诸多消息刺激下。今天指数都给了相应的回馈，首先影响较大的是两个①美衣重新开撕②传言的基金调仓换股虽然时候都做了澄清。 美衣的事情今天早上再次呈现和谈态势。但是主要问题还是上次的备忘录估计是大漂亮没履行！在小卡那边冻结的小伊的财产给解冻了吗？黎巴嫩停火停吗？调仓换股也做了澄清。说是修改基金名称和调控。并非强制性调仓操作！但今天早盘指数依然做了负反馈。在跌破4000点后。神秘资金开始拉升。指数并没有按照跌了的全涨回来的逻辑演绎。是的，指数开始分化

01首先是中报在即。资金选择的避险方向。避险还要防着业绩。医药股成了众矢之的。午盘拉升的主要是半导体方向。 这个在咱们的五朵金花里面的。为什么拉半导体方向。有两个原因第一是未知相对其他科技比较低。第二是消息面的刺激。韩国万亿芯片投资机会、台积电先进制程的涨价。长鑫上市得预期叠加苹果大单预期，盘中腾讯又敲定了长鑫的大单！！！如此这边炸裂。导致存储方向的长鑫链、半导体洁净室、上游电子特气（六氟化钨+高纯二氧化碳》模组三傻、封测五兄弟。纷纷大涨。这进而又带动了半导体方向的机会。半导体方向主要按下面几个线来看一半导体设备：前道设备、后到设备、封装、监测设备今天市场还造出来一个新名词 EFEM——晶圆传送带！说白了就是机器人的自动流水线应用到半导体领域！二半导体材料：电子特气、靶材、湿电子化学品三功率半导体：这个是咱们重点让大家关注的。因为涨价预期下，位置相对比较低。四半导体洁净室：就那么几只个股的！！！

02后市，我们依然认为是分化的格局。为什么呢？你想想，现在指数的成家量没有放大，甚至还萎缩了一些。但是股价是越来越高的。比如某个股以前500元/股，买一手只需要五万块。现在涨到了700元/股，买一手就需要7万块。同样的推升幅度，需要的钱就多了市场总的成交量又不变。自然就只能厚此薄彼了！！！这简介说明了另一个问题。如果想依靠科技继续推着指数走。成交量起码要到四万亿！另一个可能，弃高从低！拐头去拉低价股。或者说今天的医药能持续嘛？老朱以为很难！！！

03这个问题也好回到。存储为什么这么强，那么炸裂的业绩在那摆着。长鑫的上市的大戏还没唱完。有预期在，下不去的！！！等长鑫上市后，要注意一下！！！因此认为在成交量没有有效放大，科技依然要分化。半导体依然认为有一定得延续性。当然这个我们不去猜，要多做跟随少去猜测。猜来猜去你也猜不对。岂不是又回到了给大盘算命的唯心主义？

04《光》连续大跌了两天。PCB今天接棒了跳水冠军。明天应该会有反弹。但可预见的预期内。光方向的预期几乎都明牌了。不如存储这个方向力度更大！！！

但是光不应该继续下跌。否则要对中期调整保持小心！！！

所以接下来，交易策略都要谨慎看多。任何交易计划都要记得半年报的业绩预期打头阵！！！否则容易吃亏

05对日反制整理了一下。基本包含了小日子主流的企业。文件后面对是否已经出台管制做了备注的。奇怪的是，尚未被管制的领域恰恰就是今天走强的半导体方向！！！看图！今天就说这么多了。