6月29日热议产业消息完整汇总

一、上市公司半年业绩预告更新

盛达ZY披露上半年业绩前瞻，公司预计当期净利润同比增幅区间达到399%-471%，业绩爆发式增长，行业盈利兑现力度突出。广汇NY同步发布半年业绩预告，上半年净利润同比增长37.10%至54.68%，经营端稳步改善，盈利能力持续上行。

二、钠电池行业长期空间展望

行业机构对钠电池长期发展给出乐观预判，预测到2030年，钠电池在储能、动力市场整体市占率将提升至20%，钠电池产业化、替代成长空间广阔。

三、半导体行业两大核心利好催化

1. 海外产能扩产长期支撑行业景气：韩国政府规划大规模芯片建厂计划，计划投入约800万亿韩元，在韩国西南部落地四座大型芯片工厂。本次投资规模远超历史同期水平，标志全球半导体产业从阶段性周期复苏，正式转入长期结构性景气上行周期，半导体设备、上游材料环节供需缺口将进一步拉大，产业链具备持续涨价逻辑。

2. 产业链集体调价落地：7月1日起半导体行业迎来集中涨价周期，近二十家上下游企业同步发布调价通知，开启新一轮产品涨价潮，直接增厚企业盈利预期。

四、存储芯片两大重磅传闻落地

市场传出两条关键产业消息，一是长鑫存储与头部海外厂商达成总额30亿美元的长期内存供货协议，国产存储大厂订单规模实现重大突破；二是市场消息称长鑫存储有望被移出实体清单，外部经营环境或将迎来边际改善，双重利好共振催化存储板块情绪。

五、六氟化钨现货价格紧急上调

电子特气核心品种六氟化钨行情走俏，6N高纯先进制程级产品作为当前市场紧缺核心原料，单日急涨3%-4%；高端适配7nm工艺的品级现货供给极度紧张，市场呈现“有价无货”的紧缺格局，上游电子特气企业盈利有望持续修复。

六、玻璃基板海外巨头布局AI芯片赛道

三星电机对外披露产业规划，计划和住友化学共同设立合资公司，专门生产适配AI芯片的高端玻璃基板，海外巨头加码AI算力上游材料赛道，侧面印证玻璃基载板长期需求高增逻辑。

七、钽电容AI需求长期逻辑明确

GB300服务器内部二次电源核心元器件选用钽电容方案，行业测算到2027年，AI产业带来的钽电容需求将占到行业总需求的一半，需求占比显著高于其他品类电容，钽电容深度受益AI算力扩张周期。

八、商业航天朱雀三号试验完成

6月29日商业航天取得关键进展，朱雀三号可重复使用遥二运载火箭，在东风商业航天创新试验区圆满完成静态点火试验，火箭发射前所有关键地面验证测试工作全部收官，距离正式发射更进一步，商业航天产业化进程提速。

九、算力租赁行业两条重要动态

1. 运营商布局算力数字资产：中国移动确认设立Token专项办公室，加码算力数字化、标准化配套布局；

2. AI大模型商业化调价机制落地：DeepSeek官方发布通知，V4正式版本预计7月中旬上线，新版本同步推出峰谷分时定价规则，北京时间每日9:00-12:00、14:00-18:00两大算力高峰时段，服务价格直接翻倍，算力供需错配下高峰成本抬升已成行业常态。

十、创新药行业迎来产业拐点

创新药赛道迎来多重积极变化，行业拐点信号明确：一级市场医药投融资热度持续回暖，药企研发预算稳步提升；多款国产创新药完成海外获批，顺利打开海外商业化市场；医保局针对创新药定价的谈判机制持续完善，告别过往单纯压价模式，创新药企盈利空间得到保障，板块基本面持续修复。

十一、市场盘面相关消息

1. 季末资金调仓引发市场剧烈震荡，J金集中调仓操作带来盘面大幅波动；

2. 市场传闻，相关企业为平缓短期股价炒作热度，将CPO、存储板块相关业绩披露时间延后至8月发布，短期板块缺少业绩催化。

风险提示：本文全部内容均来源于公开市场资料整理，仅作学习参考使用，不构成任何投资操作建议。股市波动风险较高，入市务必保持谨慎。