盘前盘后热点：1、半导体气体高纯度二氧化碳陷入短缺，存储巨头三星、SK海力士全力加紧采购。利好中巨芯、金宏气体、凯美特气、华特气体；2、国内企业订单已经排到5个月后，年内第二次全面涨价实锤。国家统计局数据显示，1-5月电子行业利润暴增103.9%，半导体作为核心赛道直接受益。利好扬杰科技、士兰微、捷捷微电、新洁能、斯达半导；3、武汉企业800G以上光模块出口同比增长超过100倍。利好华工科技、光迅科技、联特科技、烽火通信、长飞光纤；4、我国核聚变堆超导磁体研发取得重要突破。利好超导磁体：西部超导、永鼎股份、国缆检测、安泰科技、百利电气；5、新剑传动IPO获受理。利好新剑机器人产业链：卧龙电驱、五洲新春、金发科技、信质集团；6、今年以来算力相关产品加速出海，有企业800G以上光模块出口暴涨百倍，利好电子布的中国巨石、宏和科技、中材科技、国际复材、山东玻纤、长海股份，覆铜板的金安国纪、生益科技、铜冠铜箔，光模块的华工科技、中际旭创、新易盛、源杰科技、三安光电、云南锗业，功率半导体IDM一体化的华润微、士兰微、扬杰科技、立昂微、华微电子、新洁能、斯达半导、三安光电，二氧化碳气体生产提纯龙头凯美特气、金宏气体、和远气体、杭氧股份、冰轮环境、昊华科技。7、《人工智能 智能体互联》7项国家标准正式发布，标志着AI从"聊天机器人"向"自主执行系统"升级。利好科大讯飞、中科曙光。8、苹果向白宫施压采购长鑫存储芯片，国内存储产业链迎来破冰机会；第三批625亿以旧换新资金下达，家电、手机等耐用品消费需求将持续释放。利好兆易创新、美的集团。