明日重点关注板块及个股梳理

结合政策催化、产业利好、市场避险及内需修复逻辑，整理明日核心关注赛道及标的，同时明确短期风险规避方向，供实战参考：

一、储能+新型电力（十五五能源政策催化，主线稳健）

核心受益于顶层能源政策落地，赛道确定性强，具备中长期修复空间重点个股：国电南瑞、南网储能、圣阳股份、派能科技、阳光电源、龙源电力、巨力索具、长江电力、中国核电

二、半导体/芯片（国产替代加速+行业涨价，科技核心主线）

行业持续涨价叠加自主可控国产替代逻辑强化，设备、材料、存储细分景气度上行重点个股：北方华创、中微公司、华海清科、广钢气体、有研硅、雅克科技、深科技、柏诚股份

三、太空算力（产业大会利好催化，题材风口）

短期受产业会议利好驱动，赛道题材活跃度提升，具备阶段性行情机会重点个股：中国卫通、盛路通信、航天电子、航天动力

四、创新药/医药（低位低估值，避险修复赛道）

整体处于低位区间，估值优势明显，具备避险属性与超跌修复预期重点个股：恒瑞医药、百利天恒、百奥赛图、荣昌生物、翰宇药业、海思科

五、贵金属（地缘风险支撑，避险防御主线）

受地缘局势不确定性影响，避险属性持续在线，具备抗波动能力重点个股：山东黄金、中金黄金

六、汽车家电以旧换新（内需托底，防御修复方向）

政策提振内需，消费制造板块估值修复空间充足，偏稳健防御重点个股：比亚迪、美的集团、海尔智家、拓普集团

七、短期风险规避

高位CPO、PCB、消费电子板块，临近半年末资金兑现压力较大，短期以规避观望为主，不盲目接力。