6月29日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递汇总，及游资看点

*【上市公司公告】
1、珠海冠宇：宁波汇锦诚拟减持不超2.00%股份。
2、万胜智能：拟投资不超过5.04亿元建设绿色智能装备产业园。
3、蓝帆医疗：拟1.9亿元转让武汉必凯尔100%股权。
4、斯达半导：拟使用募集资金4.7亿元向子公司增资用于募投项目。
5、中国建筑：近期获得190.9亿元重大项目。
6、盛达资源：预计上半年净利润同比增长399%-471%。
7、ST西王：王辉等拟300万元~600万元增持股份。
8、华安证券：安徽出版集团拟减持不超0.9952%股份。
9、炜冈科技：拟以1500万元至3000万元回购公司股份。
10、迅捷兴：调整2026年度简易程序定增方案 募投项目变更为珠海HDI产线建设。
11、立讯精密：已累计回购约10亿元股份。
12、哈尔斯：控股股东之一致行动人等拟500万元—1000万元增持公司股份。
13、赣锋锂业：控股子公司赣锋锂电完成20亿元增资扩股。
14、跃岭股份：拟以2500万元—5000万元回购公司股份。
15、诺唯赞：股东国寿成达拟减持不超3%股份。
16、锐科激光：子公司拟投资5316万元建设高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期项目。
17、京基智农：终止转让酒店管理公司100%股权。
18、圆通速递：5%以上股东杭州灏月减持触及5%刻度。
19、迈信林：签署8.9亿元算力服务器设备采购合同。
20、快意电梯：控股股东拟向实控人协议转让7.5%股份。
21、华发股份：拟底价6.97亿元公开挂牌转让珠海华桐60%股权。
22、荣盛发展：部分董事及高管计划1500万元-2000万元增持公司股份。
23、南卫股份：控股股东拟协议转让公司11.07%股份。
24、南亚新材：全资子公司拟投资7.9亿元建设高端覆铜板项目。
25、粤桂股份：云硫新材10万吨/年精制湿法磷酸项目顺利进入试生产。
26、ST龙元：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。
27、美心翼申：股东拟减持不超2%股份。
28、族兴新材：1828.78万股限售股7月2日解禁。

*【游资看点】
1、存储国产化进入加速阶段，美日荷持续强化对14nm及以下先进制程设备出口限制，中国大陆作为全球最大设备需求市场，进口依赖度较高的涂胶显影、清洗、量检测、光刻等环节国产化率仍低于25%，国内晶圆厂扩产将更加倾向国产设备采购，半导体设备国产化率已由2017年的13%提升至2025年预计的22%，仍具备广阔提升空间。

2、受益于下游大客户积极的资本开支指引以及扩产计划，半导体设备需求有望维持强劲。据中信预计，2026年、2027年全球晶圆制造设备WFE市场规模将分别同比增长26%/35%至1,478/1,995亿美元。半导体设备厂商的需求具备高确定性，部分半导体设备厂商正加快产能扩张；同时，受益于下游强劲需求&新设备产品迭代，半导体设备厂商议价权或有所提升。

3、AI是半导体产业链最核心的需求来源，在算力或还存在不足的背景之下，晶圆厂在先进制程与存储领域的扩产或将持续数年，也有望拉长半导体设备的成长周期；此外，未来先进封装的重要性有望显著增强，晶圆厂和封测厂都将在先进封装领域投入更多的研发和产能，因此也有望带动上游相关设备需求呈现高速增长。

4、随着科创板与创业板对半导体企业上市支持力度加大，相关企业融资渠道进一步畅通，拟募资规模达数十亿元级别，有望推动从设计、制造到设备材料的全链条技术突破；与此同时，AI算力金属因供给刚性与需求扩张双重驱动价格持续上行，光通信等配套赛道亦受益于算力建设提速，形成多维度产业共振。

5、Agent时代到来，AI PCB市场快速增长。随着模型能力持续提升、推理成本快速下降，大模型正加速迈向规模化商业落地。存储LTA锁价维持高毛利，国产厂商崛起扩产弹性大。AI存储需求持续高增长，供需缺口持续到27年。国内存储厂商上市在即，扩产进程和产能释放有望加速。扩产带动设备材料弹性大。建议关注算力、PCB和存储产业链相关标的。