【半导体存储】昨晚美光开盘暴跌9%，半导体板块下挫，后探底回升，美光收回失地，费城半导体指数最终翻红大涨3%。——大跌表面看是三家存储巨头被告的影响，实际应该是因为韩国政府宣布了史上最大规模的存储芯片扩产计划，市场担心未来供给过剩，产业趋势反转。不过摩根大通发研报纠偏，认为韩国两大存储巨头之所以敢于大规模投资，是因为看到了未来需求爆发的潜力，两巨头多次正式提到，供应相对于需求只有一半，并预计未来几年情况会恶化。昨晚半导体探底回升翻红，估计也和这个认知有关。