美东时间6月29日，美股三大指数上演深V反弹，全线上涨，截至收盘，道指涨0.59%，创出收盘历史新高；纳指大涨2.07%，标普500指数大涨1.18%。美股芯片股上演v反，大型科技股多数走强，特斯拉大涨超8%，SpaceX大涨超7%，谷歌大涨近5%，亚马逊涨超3%，Meta、博通涨超2%，英伟达涨超1%；微软跌超1%，苹果跌0.72%。

亚太市场：日韩股市冲高回落。

二、大盘分析

市场正在进行风格切换，高位抱团科技在“诱多-出货-诱多”的套路中加速瓦解，低位题材在逐步回血，医药先行打样儿，接下来避高就低是主要思路。虽然科技股午后有拉高，但那是利好消息（韩国跑出的投资计划）刺激➕资金抄底反抽的效果，持续性存疑。（参考早盘日韩股市）

对于接下来的周二，重心侧重两个点：

一是医药方向给不给溢价，幅度如何，由此判定资金高低切的力度。

二是抱团的两个分支如何表现，其一是抱团中军“中际X创”回踩30日线后反抽/反弹力度强不强；其二是存储芯片在“业绩增长+长鑫ipo”驱动下能否从瓦解的抱团科技中独立出来。

其它重要板块可看，券商、商业航天、电力、AI应用、中报业绩等方向。

三、热点话题

国务院：印发《教育发展十五五规划》，到2030年，教育强国建设取得显著成效，高质量教育体系基本建成。深入实施国家教育数字化战略，开展“人工智能+教育”行动，建设国家人工智能（教育）应用中试基地。教育：行动教育、昂立教育、凯文教育、中公教育、全通教育

韩国：29日抛出AI产业投资计划，A股存储公司股价尾盘跳涨。6月29日，韩国政府宣布三星和SK海力士将在西南部投资约800万亿韩元建设四座芯片工厂，目标是五年内将DRAM生产能力翻倍，全球内存市场将增长四倍。同时，韩国计划在2035年前于AI数据中心领域投入逾1000万亿韩元，以及在忠清地区投入81万亿韩元建设芯片封装工厂。

大摩：预计钠电池2030年市占率从2%升至20%2027年约为2%，2030年将达到20%。大摩表示，钠离子电池之所以受到青睐，是因为其成本比磷酸铁锂（LFP）电池低30%至40%，且在低温环境下的性能表现更为优异。钠电池：传艺科技、维科技术、丰元股份、圣阳股份、同兴科技

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全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价功率半导体：新洁能、扬杰科技模拟芯片：圣邦股份、纳芯微