A股下半年主线研判光模块赛道跟随全球算力周期，属于给北美产业链配套的跟涨行情，创业板相关标的机会有限。反观科创、半导体才是核心主线，空间更大。长鑫加速扩产，仅需9个月产能就能追赶三星、海力士，海外大厂同样扩产加码，全球半导体产能重心未来将逐步转移至国内。下半年重仓聚焦半导体设备、国产材料两大细分。依靠华为韬略实现弯道超车，全新麒麟芯片即将面世，自主可控逻辑不断兑现，国产半导体这一轮行情空间可观。半导体 科创板块 国产替代 芯片机会a股