【中信建投：半导体设备全球景气周期持续确认， PCB钻针量价齐升趋势明确】人形机器人：Figure03进入宝马工厂，关注人形机器人应用表现，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年。AIDC发电设备：国产整机出海趋势明确，进入量价齐升。工程机械：5月内外需继续超预期，低位坚定布局。半导体设备：全球半导体设备进入大周期，关注涨价+出海。锂电设备：从周期到成长，锂电装备开启第二增长曲线。