7月市场预测：一是科技方向只留"业绩兑现"的细分：光通信、PCB、存储、半导体设备材料这些有中报业绩支撑的可以继续拿，纯概念的AI算力可能要小心回调。二是提前配置中游制造：工程机械、电池、基础化工、工业金属这些偏中游的，历史6月表现好，且当前估值相对低，可能是7月新主线。三是关注新消费和非银的左侧机会：如果7月行情启动，这两个方向可能补涨。