机器人暴力反弹，科创50又发飙，历史性时刻来了！
AI赛道紧跟美韩半导体芯片扩大投资路径，上游的材料设备在产业扩张期确定性受益，半导体材料设备直接飙出11连阳甚是罕见。
行业景气度持续+国产替代叙事，半导体芯片核心龙头订单饱满，业绩预期强劲，寒武纪一举突破万亿市值，市场用真金白银为未来投票。只是，作为投资者一定要清醒的知道：股价疯涨背后，那近250倍的市盈率已包含了未来多年的业绩预期，相信故事，但别迷恋故事。
下步AI行情将由题材驱动转向业绩驱动，中报是试金石，是照妖镜，这时需要重点思考两点：
一是业绩预期兑现，主力会不会借机把利润兑现；二是业绩预期崩塌，题材价很可能会跟着崩塌。坐在调整前进的AI战车上的，如果车子开始倒退，要做好随时跳车的准备。
国常会定调"深入实施人工智能+行动"，韩国将物理AI上升到国家战略，软银大力押注物理AI，作为AI应用重要载体的人形机器人直接受益，全球主要大玩家都在聚集机器人赛道，直接点燃了做多热情，板块掀起涨停潮，国证机器人指数盘中暴涨超7%。机器人利好很好，但业绩兑现还在混沌期，大部分个股营收与利润中机器人业务贡献度很小，今天的大涨可能只是脉冲，直接爆发超强主升浪的概率不是很大，在没突破前面的三重顶之前，想要直接爆发主升浪有难度。
AI行情由算力链的CPO、PCB、存储、储能、半导体芯片，扩散到应用层的机器人、数据、软件，这下对市场的虹吸效应就更强了，银行、保险、煤炭、石油都成了血包，昨天反弹的消费重回低迷、暴涨的创新药全天打酱油。
你看这事整的：只要AI爆发，总会有一批板块倒下；而AI倒下时却不一定有一批板块爆发，真是好有戏剧性。
从最近盘面看，行情正在孕育着高低切换契机，老登板块也在不断有资金入局，只是现在还没有形成趋势性行情，预计还得磨一磨，毕竟AI的火现在烧得正旺，哪能说灭就灭。
AI也好，老登也好，都有机会，主要是节奏问题。比如前面暴跌时低吸精准医疗、国证生物，昨天入仓机器人，也都有收获，节奏节奏还是节奏啊！