A股上半年10大牛股今天沪指涨0.5%、创业板指涨2.99%、科创综指大涨4.29%；全天成交额3.29万亿，相比上一个交易日缩量2454亿；个股涨跌家数比3051：2364，其中798只个股涨超5%，90只个股跌超5%。 今天是6月份最后一个交易日，半年收官之日。简单看一下各大指数今年（上半年）的成果：科创综指涨53%（科创50指数涨64%）；创业板指数涨35.5%；上证指数涨3.16%；沪深300指数涨7.55%；中证500指数涨20.97%；中证2000涨9.1%…… 细看各大指数的成果还是不错的，要是年初投资指数基金的话，今年上半年还是有成果的。科创50指数拔得头筹，大涨64%！妥妥牛市的引领者…… 但其实市场分化非常严重，结构性太过于极端，科技和非科技天壤之别，中小票和大票也是相互虹吸！AI硬件为首的相关板块细分，今年上半年是绝对功臣；同样是科技的软件板块，上半年下跌9.6%。非科技板块就更惨了，简单剧烈几个板块（上半年）：保险跌24%、券商跌10.7%、银行跌8.5%；创新药跌9.04%、多肽药跌10%、医疗器械跌5.8%；民用航空跌29.2%、旅游酒店跌25%、白酒跌18.6%、休闲食品跌17.4%、医疗美容跌12.3%…… 牛市的大环境下，竟然背后是多么的熊。这就是结构性市场！今年上半年的行情的确有点过于极端抱团，演绎过于夸张。但有一点我们还是必须客观看待，今年上半年涨的好的，都是未来产业，给时代趋势加速提效的新兴产业…… 市场资金是聪明的，虽然有的时候情绪过于极端去追涨，但也不是傻子。我们认为时代赋予的产业，才有未来。尤其那些有订单、有业绩增长的方向，更应该给予高度关注。要摒弃传统固有的投资思维，跟随时代，跟随趋势…… 并不是喷击传统老登产业，任何行业只要能保持高增长，任何公司只要能保持业绩高增或增长，相对市场来说，处于前几名，大概率还是会受到资金青睐的，只是时间或早或迟的问题！ 其实不分老登、中登、小登产业，我们作为投资者，没有必要非黑即白，不要有偏见，非要搞对立。客观理性看待，教员说的，不要教条主义。需要根据实际市场环境看处理当下的问题…… 前几天市场剧烈震荡，尤其是个股巨震，波动非常大，这是季底/半年末的常态。今天正好是最后一天，情绪回归，抢跑资金又重回科技了！ 对于7月份行情，有三点思考： 1）资金大概率主要围绕业绩展开去潜伏，其中高增的半导体、AI算力硬件、创新药等都可能成为资金潜伏的方向； 2）连续杀跌的板块，跌幅明显过大的板块，或迎来修复，比如红利资产、创新药、券商等等…… 3）强事件驱动的方向，比如商业航天以及其他科技重要事件驱动的细分…… 上半年不管是赚是亏，都已经过去，下半年即将来了。交易要有归零心态，每天都是新的开始，收拾一下心情，重新出发……