震荡逐渐明朗，算力再度扛起主线，超节点率先突破新高这两天不少人恐慌切换到金融、消费，本质是把个人情绪判断，当成了大势方向。投资最难的，从来不是追涨杀跌，而是看清产业大趋势：地产旧时代落幕，算力是承接海量产业投资的新引擎；消费、金融更多是依附板块，很难脱离主线走出独立行情。海外市场本轮涨幅遥遥领先，国内产业链一线调研，企业扩产仍在持续，产业资本的选择，远比短期情绪更真实。继续奔赴浙江一线调研，深耕超节点、埋伏中报业绩。短期涨跌是情绪，长期趋势看产业，大势所向，不必频繁折返。