赵老哥：明天竞价很关键！
昨天说的创业板会有惊喜，今天AI硬件核心票都出现了大涨，但市场分化还是很明显，微盘股继续下跌，涨跌差不多各半，连涨两天之后并且今天缩量，明天创业板在新高附近又要面临更大的抛压，如果早上能低开拉高可能抛压还小一点，开盘高开高走大概率又是盘中大波动，因此明天看到高开加速的情况尽量是只卖不买了，明晚欧美央行大会、后天晚上美非农数据都会影响市场资金对科技的信心，急跌抄底赚了就够了，不要去博连续大涨之后继续加速，明天正常就是弱分歧预期，甚至上证这边还有补涨，因此注意非科技方向的轮动机会。
板块上，目前主线明确就看敢不敢上车，和之前PCB炒到PCB材料差不多，现在也是围绕半导体各个分支发酵。一方面，全球都在扩产，台积电的Cowos、韩国三星海力士等，两存上市就是奔着扩产来的；另外一方面设备紧张高端设备材料国外卡脖子，加上海外扩产也不会优先供应国内，所以国产替代会加速。上游设备（刻蚀、薄膜沉积、封测）、半导体材料、封装以及两存产业链都受益，还有就是其他的逻辑就是功率半导体、模拟芯片等因为AI需求涨价是趋势。因此后续分歧优先还是这些地方。
AI硬件这边，昨晚康宁大涨15%所以今天玻璃基本这边大涨，新易又新高了，但pcb材料和mlcc今天表现很一般，MLCC是因为中军一字跌停，但PCB材料和MLCC我觉得还要起来，因为二季报业绩肯定好。
非科技业绩方向，一个是锂电、另一个是证券，锂矿今天涨太少了，碳酸锂期货都快涨停了，只要明天碳酸锂期货不是反包大跌，正常锂矿就要集体爆发，但这里到底是反弹还是反转走一步看一步，证券这里应该要带着上证再上个台阶，不然上证这个形态很容易破位。
总之随着这轮反弹结束（预计周四、周五），后续就开始缩容炒作了，而且最重要的是今天存储直接低开我觉得是接力资金已经开始偏谨慎了，因此后面可能没什么板块效应，就是按个股形态做，资金在业绩好的票里锁仓潜伏，这种票的形态表现出来的就是抗跌，不管指数怎么跌短暂回踩5.10线之后立马又涨回来了，明后天降低仓位之后除非连续暴跌不然不会再满仓干了，保住这两周抄底的胜利果实很重要。
2026年半年收官，上证指数，年内涨幅3.2%，创业板指，年内涨幅35.5%，科创综指，年内涨幅54%，微盘股指数，年内涨幅-6.9%，股票三分之一上涨，中位数是-14.64%。市场没有哪种风格会一直持续下去，下半年很可能又是双创还债的时候，哪怕只跌今年涨幅的一半很多没业绩的股票也是一波很大的回撤，因此躺着非科技不想动的就继续躺到科技崩盘，在科技的就拿到科技崩盘再清仓，明天只需要减仓就行了。