7月1日投资资讯一、晚间重磅行业利好（一）半导体产业链1. 第四代半导体（金刚石/氧化镓/氮化铝）国内首个第四代半导体材料全产业链项目落户郑州高新区标的：四方达、三安光电。2. MLCC（片式电容）持续暴涨缺货标的：鸿远电子、宏明电子；斯迪克；昀冢科技；3. 存储芯片伯恩斯坦上调闪迪目标价至3000美元（原1700美元）；标的：江波龙；恒尚节能；同有科技；聚辰股份；4. 国产GPU/CPU算力芯片DeepSeek产品涨价，全球高端芯片供给紧缺，国产算力芯片填补算力缺口；国产算力产业链Q1释放资产负债表业绩，Q2部分环节释放利润，Q3更多环节业绩兑现。（二）AI算力、人形机器人产业链1. 月之暗面Kimi大模型估值大幅提升相关标的：九安医疗、人民网。2. 超节点机柜、数据中心交换机杰创智能：拟定增募资不超19.65亿元，建设智算云服务中心项目。龙蟠科技：子公司数据中心冷却液获得华为认证，进入认证名录。3. 人形机器人英伟达北上深全面开启招聘；摩根士丹利大幅上调中国人形机器人出货量预测。（三）化工、制冷剂、稀土、稀有金属品种涨价1. 制冷剂（R32、R410a、R134a）6月浙江大厂频繁调价，三季度长协价格即将出炉，涨幅相比上半年扩大；R134a报价有望率先突破7万元/吨。永和股份布局氟材料产业链，拟斥资19.14亿元建设氟材料及中试基地。2. 高纯电子化学品：5N级高纯六氟丁二烯供不应求，持续涨价。3. 氧化钇稳定氧化锆：国内报价再度上调，个别品种报价达到70万元。4. 金属铬：2027年供给大概率紧缺，SOFC固体氧化物燃料电池需求拉动价格上行。（四）电子玻纤、电子布（E玻璃纱布）某企业3.8万吨池窑产能故障临时停产，产能仅供自用；台湾电子布企业收缩E布产能，并传导至大陆，国内部分厂商暂停承接多规格E布订单，EGlass纱布供需紧张持续加剧。康宁玻璃基板昨日大涨15.65%。（五）锂矿中矿资源年产3万吨锂盐生产线临时停产检修。（六）工业互联网+工业5G专网（八部门联合发文）《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》提出：到2030年建成5万张工业5G专网，打造5个国际影响力综合平台；工业互联网核心产业增加值突破2.5万亿元；推动工业大模型、工业智能体建设，智算、超算与工业基础设施同步规划建设。标的：东方国信、工业富联、东土科技、中恒电气。（七）网络游戏版号放开6月国产游戏审批公布，共计163款游戏获批；叠加暑期旺季+中报业绩预告，叠加ChinaJoy增设AI游戏专区，游戏板块迎来估值修复。标的：恺英网络、吉比特。二、重点公司业绩预增公告1. 益生股份（002458）：预计上半年净利润同比增长4287%~4774%2. 永太科技（002326）：预计上半年净利同比增长351%~461%；扣非净利润同比增长956.82%~1245.45%3. 圆通速递（600233）：上半年归母净利润31~34亿元，同比增长69.34%~85.73%，行业价格修复+AI降本增效带动业绩提升。三、重要公司经营、增持、回购、资产重组公告1. 大额合同签订中国中车（601766）4-6月签订重大合同合计516.4亿元，占2025年营收18.9%。西部矿业控股子公司玉龙铜业对茶亭矿业增资38亿元，并转让探矿权，交易作价86.89亿元。2. 大股东增持中储股份：控股股东计划6个月内增持7500万~1.5亿元公司股份，增持比例不超过总股本2%。3. 股份回购光启技术：拟5000万~1亿元回购股份，回购价不超54.88元/股，用于维护公司价值；兴齐眼药：控股股东提议回购8000万~1亿元股份，用于注销减资。4. 收购并购拓展业务安洁科技：子公司收购苏州志烽密姆51%股权，对价不超2.55亿元；标的主营MIM粉末冶金，光模块芯片基座业务占营收96%，产品用于光模块核心器件封装。美畅股份：拟出资3亿元参股龙腾半导体，切入功率半导体赛道。5. 医药重磅进展翰宇药业：替尔泊肽注射液降糖、减重两个ANDA获得美国FDA首仿受理。四、ST摘帽、简称变更公告1. ST通脉（603559）7月2日撤销其他风险警示，简称变更为中通国脉；2. *ST金科撤销退市风险警示，简称变更为金科股份；3. *ST宝实撤销退市风险警示，简称变更为宝塔实业。五、新股申购信息欧伦电气：申购代码920081，申购价38.69元，发行市盈率12.78倍，主营环境调节设备一体化业务。免责：信息均来自公开渠道，仅供参考，不构成投资建议，股市存在风险，请理性投资。