七月科技行情三大方向 + 龙头个股半导体设备与材料（国产替代·卖铲人）设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海材料：沪硅产业（大硅片）、安集科技（抛光液）、鼎龙股份（抛光垫）、南大光电（光刻胶+特气）、雅克科技（前驱体）、江丰电子（靶材）存储芯片（周期反转+AI·HBM）兆易创新（NOR Flash/利基DRAM）、北京君正（车规DRAM）、江波龙/佰维存储（存储模组）、澜起科技（DDR5内存接口芯片）算力上游核心材料（隐形冠军·涨价逻辑）光芯片/陶瓷基板：源杰科技（光芯片）、中瓷电子（氮化铝陶瓷基板）、旭光电子（AlN基板）高端覆铜板/PCB材料：生益科技、南亚新材电子特气：华特气体、中船特气光刻胶：彤程新材、南大光电、鼎龙股份功率半导体：斯达半导、士兰微、华润微