今日盘面整体情绪偏克制，各大核心中军集体震荡磨盘。京东方、光迅科技、深科技分别作为玻璃基板、光通信、存储半导体的标杆中军，全天迟迟未能封板。究其根源，风华股份、兴业股份一字跌停拖累全场做多氛围，风华身为MLCC板块情绪龙头，异动澄清后封单不断加大，直接压制了光模块整条产业链的做多热情，也使得本轮美股映射回流之下，海外光通信赛道创出新高的标的寥寥无几。

资金赛道重心正在悄然移位，半导体设备与材料逐步抢占原先海外光模块的市场地位。隔夜美股康宁大涨带动A股玻璃基板、光纤高开，后续资金分流明显，玻璃基板承接走强，分流了光纤板块流动性，旧龙头沃格光电开始掉队，彩虹、帝尔、凯盛等新晋标的轮番领涨，后续板块大概率保持中军横盘震荡、内部小票轮动走强的节奏。光通信今日仅依靠新易盛、华工科技勉强支撑韧性，只要主线情绪回暖，光纤后续依旧存在补涨空间。

各个细分赛道内部分化演绎，底层产业逻辑均未被破坏。风华跌停并未瓦解MLCC涨价主线，红星发展、法拉电子、火炬电器依旧走势坚挺；PCB产业链顺利跟随光模块迎来修复，前期利空仅仅是短期筹码消化。另一边半导体产业链愈发稳固，受益韩股半导体行情加持，午后设备、材料再度发力。存储板块虽受兆易创新消息影响情绪降温，但已然成为资金备选抱团洼地，长川科技、雅克科技等核心标的不断刷新高点，在光通信行情分歧阶段，半导体已经成为市场资金的核心避风主线～！