晚间，半导体产业链再出“王炸”消息，AI算力“溢出效应”已显现，成熟制程产能挤占加剧了……消息上：根据集邦咨询调查，AI需求挤占晶圆代工成熟制程产能，叠加台积电、三星减产及原物料通胀，八英寸制程因AI电源订单和减产强势回升，十二英寸成熟制程则受转单效应和强劲电源芯片需求推动。整体涨价氛围明确，预估此轮涨势将延续至2027年。此消息大利好5️⃣大方向：1️⃣功率半导体与电源管理芯片。AI服务器带动的直接需求方，相关IDM龙头产线满载，主流功率半导体交期已大幅拉长，今天这个方向也高潮，士兰微和华润微也有体现。2️⃣晶圆代工厂。3️⃣半导体设备与材料。晶圆厂扩产及涨价带来的资本开支持续增长。4️⃣AI芯片，存储芯片以及显示驱动芯片等。总得来说吧，现在随着AI算力景气度以日剧增，供需失衡，涨价方向和加紧扩产方向开始向功率半导体、晶圆代工及设备材料等环节逐步扩散了。今天相关板块也出现暴涨情况，今晚大概率还要继续发酵，明天能否继续高举高打呢，值得期待。