七月商业航天将走出二波。

7月份商业航天会走主线行情，明天的分歧就是打子弹的机会。

首先，七月的事件催化都是核心，朱雀三号和长征十号乙两个可回收火箭一旦成功，就是实质性火箭载荷降低成本的开始，除此之外还有千帆星座批量卫星发射，核心催化会刺激板块本月不断推升。

其次，产业链订单饱满，上游零部件和发动机企业，现在订单排满两年，今年的发射占比要突破六成，卫星订单已经排到年后，业绩会不断兑现。

最后，上下游联动爆发，下游市场增速在提高，今年会超过30%，手机直连卫星、远洋通信和遥感测试商用需求，都会迎来新一轮爆发周期。

策略上，一定要摒弃无产业订单，纯蹭热度小盘股风险非常高，重点聚焦可回收火箭、做发动机和箭体热防护，还有卫星相控阵T/R元器件和卫星整机企业，这些都是手握长期订单，加上7月的多场发射催化，都是资金重点布局的方向。