昨夜美股半导体再次走强——费城半导体指数暴涨3.85%，闪迪涨近11%，超威半导体涨超7%，台积电涨近5%。科技股全面走强，纳指涨1.52%。今天A股半导体板块跟涨概率极高。

今天A股怎么走？我的判断是：结构性跟涨，但别指望普涨。

跟涨方向，三个板块最明确：

第一，半导体及存储芯片。 逻辑最硬。近20家模拟、功率半导体企业今天起集中涨价，AI数据中心需求激增叠加8英寸BCD产能紧缺，供需紧张短期无解。叠加美股的强势表现，今天A股半导体板块大概率领涨。不过注意，这个板块6月已经涨了很多，高位震荡风险不小。

第二，英伟达产业链/AI算力。 英伟达昨晚涨2.63%，A股相关概念6月30日已经涨了4.85%。台积电涨4.86%也从侧面印证了AI芯片需求依然旺盛。光模块、PCB这些算力硬件方向大概率继续受益。

第三，商业航天。 美股商业航天涨1.34%。7月中旬长征十号乙有试验窗口，叠加政策利好，这个方向可能有短线机会，但力度大概率不如半导体。

承压方向，两个板块要注意：

互联网和消费电子相对承压。 美股互联网涨0.79%、亚马逊跌0.75%——说明资金在从应用端往硬件端切换。消费电子需求依然偏弱，注意节奏。

高位跟涨不充分的个股要留个心眼。 比如思科跌0.20%、康宁跌0.08%。说明即便在科技大涨的环境里，个股分化依然严重。不要看到板块涨就无脑冲。

总结一句话： 今天A股科技主线不变，半导体、存储、AI算力是核心。但注意高位震荡风险，不追高、不重仓。商业航天可以短线关注。互联网和消费电子方向暂时回避。

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