7.01 周三 早盘财经热点｜核心信息必读

1、光纤光缆+AI算力

当前全球AI大模型迭代与算力基础设施持续扩容，高速算力网络、数据中心互联需求持续高增，倒逼光通信产业链景气持续上行。AI算力建设带动高速光模块、长距离光纤传输、骨干网升级需求放量，光纤光缆行业迎来新一轮量价齐升周期。行业供需格局持续优化，下游运营商集采增量明确，叠加海外出海订单持续落地，板块具备持续修复与走强动力。

2、晶圆代工

全球半导体行业库存去化接近尾声，下游消费电子、终端设备需求逐步回暖，晶圆代工行业稼动率稳步回升。成熟制程订单饱满、产能紧张格局延续，先进制程持续突破迭代，头部代工厂订单能见度持续抬升。行业进入新一轮扩产与复苏上行周期，板块业绩修复预期强烈，成为半导体产业链核心修复主线。

3、半导体靶材

作为半导体制造环节刚需核心材料，高纯靶材广泛应用于芯片镀膜、金属化制程，是国产化替代的关键细分领域。当前国内晶圆厂持续扩产，叠加国产替代进程加速，上游半导体耗材自主可控需求持续爆发。靶材行业国产渗透率持续提升，下游刚需稳健放量，行业业绩确定性高，具备长期成长逻辑。

4、六氟磷酸锂

六氟磷酸锂是锂电池电解液的核心关键原料，直接决定电解液成本与供给节奏。近期随着锂电产业链开工率回升、新能源终端需求回暖，中游电解液需求稳步复苏，带动六氟磷酸锂需求边际改善。当前行业供需格局持续动态调整，原料价格波动直接影响中游锂电企业盈利修复空间，是近期锂电板块重点跟踪的核心变量。

5、生猪养殖

生猪板块持续跟随猪周期节奏运行，当前行业产能去化趋势延续，能繁母猪存栏数据持续下行，为后续猪价上行奠定基本面支撑。随着消费端季节性复苏叠加供给端收缩，猪价具备持续修复空间。板块当前处于周期底部修复阶段，重点跟踪出栏体重、产能去化幅度以及阶段性消费回暖带来的行情催化。

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