6.30复盘“历史新高”和“主升优选”股🔥

· 玻璃基板（最热板块）：集体“澄而不清”。凯盛科技明确表示TGV技术“处于前期研发阶段，尚未商业化量产”；彩虹股份称产品仍是显示用玻璃基板，半导体封装相关“尚处研发阶段”；莱宝高科则说玻璃基面板级载板“处于预研阶段，不具备产业化条件”。短期情绪高涨，但离业绩兑现很远。

· 光刻胶（高度板）：关注逻辑（如兴业股份光刻胶酚醛树脂）。兴业股份公告称，电子级酚醛树脂2025年收入占比仅0.12%，光刻胶用酚醛树脂还在送样测试，未形成销售收入。

· 电子布涨价（金安国纪）：这个逻辑有基本面支撑。电子布年内已5轮涨价，主流规格均价较去年低点翻倍至7.4元/米。金安国纪年产1.6亿米且满产，有扩产计划，但也澄清过未与英伟达、华为合作。涨价逻辑顺，但AI服务器应用预期需谨慎。

另外，昨天A股整体是缩量反弹，虽站上60日均线，但未突破4100点压力位。科技主线（芯片、AI硬件）地位不变，但短期有冲高回落、板块内分化的风险，不盲目追高是不少复盘提到的一致预期。