美股昨晚又大涨了，道指创了历史新高，纳指涨了1.52%，芯片和半导体板块继续往上冲。费城半导体指数半年翻了一倍，存储概念更是夸张，半年涨了3倍多。今天A股高开基本没什么悬念，但开盘后怎么走，还得看盘面的实际承接情况。

今天盘面有两个明显的支撑点。一个是美股科技股的示范效应，AMD、英伟达、特斯拉都在涨，存储龙头半年涨幅动辄几倍，这种赚钱效应A股资金肯定会留意。另一个是国内政策端的动作，八部门发文要把工业互联网和智算、超算设施一起建，算力网络这块的投入预期很明确。另外集邦咨询提到晶圆代工成熟制程要涨价到2027年，AI需求把台积电、三星的产能都吸过去了，半导体设备和材料的供需关系会持续偏紧。

今天高开是大概率，但别急着追。昨天量能缩得比较明显，追高的意愿不强，短期获利盘也不少。如果开盘直接冲到4150点以上，很可能会有资金止盈离场，出现冲高回落。4100点这个位置上下都有压力，大概率会在4080到4120之间反复震荡。今天不用太纠结指数，重点看科技股能不能撑住，只要半导体、算力这些方向不熄火，盘面就有赚钱机会。

板块方面盯紧三条线。第一条是半导体和存储，美股存储涨疯了，A股这边兆易创新、北京君正可以留意，半导体设备和材料看北方华创、中微公司，国产替代的逻辑还在强化。第二条是算力基础设施，八部门点名要建智算和超算，服务器看中科曙光、浪潮信息，数据中心和边缘计算看光环新网、宝信软件。第三条是中概股的映射，昨晚禾赛涨了15%，小鹏、腾讯也涨了3%以上，A股这边智能驾驶可以看德赛西威、中科创达，互联网服务看三七互娱、分众传媒，算是超跌反弹的机会。

操作上，手里有科技股的，如果高开超过5%，可以先减三分之一，等回踩5日线再接回来；中长线持仓就不用折腾了。轻仓的别急着满仓，先看半导体板块开盘后的承接力度，如果板块指数能稳住3%以上的涨幅，再考虑低吸前排龙头。另外提醒一下，昨晚加密货币和油气板块跌得比较惨，A股这边数字货币、石油开采相关的今天尽量别碰。

今天能不能延续反弹，就看科技股的持续性了。