早评：美股三大指数06月30日收盘全线上涨。纳斯达克综合指数涨幅为1.52%。上半年，道指累涨8.85%，标普累涨9.55%，纳指累涨12.79%。热门科技股普涨，AMD涨超7%，英特尔涨超6%，台积电涨近5%，英伟达、苹果、特斯拉涨超2%。上半年美股科技股表现强势，AI热潮带动相关板块受益。上半年闪迪累涨857.8%，美光科技累涨304.6%，英特尔累涨超278%，西部数据累涨271%，希捷科技累涨251%，戴尔、联电涨近250%。美股科技股是全线上涨。亚太股指开盘也是在多头一边，日涨涨超2%，全球资本市场都在科技股的上涨之下，在多头一边，赚钱效应正在慢慢的扩散，而科技股的行情呈现加速上涨的阶段，A股也是一样的节奏，本周前两个交易日呈现加速状态，科创50更是连续两天涨幅超4%。并且从盘面上来看，人形机器人的方向明显开始转强，我们对物理AI具身智能人形机器人的方向看做是人工智能下半场最大的赛道，上半场是英维达的产业链，而下半场就是特斯拉的产业链，人工智能行情就是围绕这两个方向展开。至于低位低估值我们觉得仍然是埋伏的方向，随着二季度业绩的落地，这些被市场错杀的方向都将被纠正，二季度行情的走势也都看到了，是最强的一个季度。周三市场大概率上继续上攻的态势，仍然是科技股的主线，看看一九会不会接着向二八扩散，这里不是切换，而是扩散，就这。