AI热度带动美股大涨，道指创高、费城半导体半年翻倍，存储、AMD、英特尔持续走强。机器人板块受新品刺激小幅回暖，但仅为支线，主线仍是AI科技，调整浅、周期短，反复创新高。

光模块、PCB、半导体、玻璃基板轮动走强；玻璃基板低位优势明显，机构长线布局，明年起逐步放量，散户可跟随做波段。