A股小猪点金 【07/01周三·盘前策略】美股昨晚给了个不错的收官。道指涨0.26%继续刷新高，纳指更猛涨了1.52%，半导体指数直接飙了3.9%。整个二季度标普500涨了14.9%、纳指涨了21.4%，创下2020年以来最大单季涨幅。这个级别的外围环境，对A股科技线是个正面信号，尤其是算力、芯片这些跟美股产业链挂钩的方向。

A股昨天是上半年最后一个交易日，走得很有结构性。沪指只涨了0.5%，但科创50大涨3.85%，创业板也涨了快3%。成交3.3万亿，不过比前一天少了2455亿，说明追涨资金其实有点谨慎。盘面看，算力产业链彻底爆发，寒武纪涨超7%创历史新高，市值破万亿，PCB、CPO、玻璃基板这些细分都在跟。银行、航运倒是逆势跌，资金从高股息往科技切的态度很明显。今天情绪预判偏活跃，但分化会继续。 外围科技股的强势加上DeepSeek V4即将上线的消息刺激，算力主线短期还有惯性。但要注意两点：一是成交缩量说明不是全面牛，二是7月进入中报季，纯概念炒作的标的会面临业绩证伪压力。有订单、有业绩兑现的龙头才能走得更远。

板块方向：短期盯紧算力基建产业链，包括PCB、CPO、铜连接、玻璃基板这些硬件环节。半导体设备、存储芯片也有轮动机会。高股息和航运港口昨天已经走弱，短期回避。

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