7月1日早间要闻：批量摘帽狂欢，光模块、AI存储、功率半导体齐爆发，这些机会你抓住了吗？

各位股民朋友，早上好！今天是2026年7月1日，下半年第一个交易日，市场情绪已然升温。昨夜今晨，上市公司密集释放重磅信号——既有“批量摘帽”的狂欢，也有跨界并购、百亿扩产的雄心，更有光模块核心材料、AI存储、减重神药等热门赛道的新突破。话不多说，直接上干货！

一、重组&投资“大动作”

· 安洁科技（002635）：拟现金收购苏州志烽51%股权，标的公司主营光模块芯片基座等精密零部件。直接切入AI算力硬件上游，光模块产业链再添新军。· 美畅股份（300861）：拟斥资3亿元参股功率半导体公司龙腾半导体，布局新能源汽车及光伏逆变器核心器件，赛道延伸意图明显。· 日海智能（002313）：控股股东国有股权无偿划转，控股股东将变更为科创海科，国企改革+科技属性双重催化。· 晋控电力（000767）：拟投资78.31亿元建设塔山三期2×100万千瓦煤电项目，稳增长背景下大型火电基建加速。· 永和股份（605020）：全资子公司拟投资19.14亿元建设氟材料及中试基地，新材料领域持续加码。· 杰创智能（301248）：拟定增募资不超19.65亿元，用于智算云服务中心建设，直接对标AI算力基础设施风口。

二、定增&扩产“弹药足”

· 四方达（300179）：拟定增募资不超20亿元，用于金刚石钻针产业化项目，超硬材料国产替代再提速。· 同有科技（300302）：拟定增募资不超10亿元，投向面向AI全场景的企业级存储系统和SSD研发中心，存储赛道迎来AI级升级。

三、重磅公告“亮眼”

· 斯迪克（300806）：MLCC离型膜近期已通过村田供应商准入，后续将持续送样验证。消费电子被动元件国产化关键一步，意义重大。· 翰宇药业（300199）：替尔泊肽注射液降糖及减重2个ANDA获得美国FDA首仿受理！减肥药赛道再现国产重磅选手，海外市场空间打开。

四、停复牌“摘帽潮”来袭

今日迎来久违的批量摘帽行情：

· 复牌摘帽：ST亚振→亚振家居、ST大晟→大晟文化、*ST艾艾→艾艾精工、ST星农（控股股东变更为玖元亨通）、ST通脉（摘帽，中通国脉）。· 停牌一天后摘帽：ST金科→金科股份、ST宝实→宝塔实业。· 复牌其他：恒尚节能（拟收购金胜电子100%股权，切入存储领域）、昀冢科技（核查完成复牌）。

摘帽行情历来是短线资金聚焦点，尤其叠加基本面改善或新故事的标的，值得盯紧。

五、减持“雷区”一览

警惕以下减持压力：

个股 拟减持比例北摩高科 3.00%新益昌 2.61%华宏科技 2.41%和辉光电 2.00%华信永道 2.00%芯朋微 0.38%诚意药业 0.28%中赋科技 0.17%

减持比例较大的个股短期承压明显，尤其北摩高科、新益昌等，注意回避或做T节奏。

六、互动时间

今天这批公告里，你最看好哪一条？是光模块基座的安洁、减肥药首仿的翰宇、AI存储的同有，还是批量摘帽里的黑马？ 欢迎在评论区留下你的“作业”，咱们一起讨论下半年第一个交易日的布局方向！

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