7月开门红。

其实上午赚的更多，但是下午老登、尤其是创新药与证券彻底崛起后， 手中的个股回落不少。

对于创新药与证券板块的看法目前维持趋势反转，而非简单的反弹。也就是AI主线之外的分支。按照目前市场的成交额，其实可以容纳更多的基本面较好的板块一个走强的。至于基本面不好的板块反弹，可能也就弱反弹吧，修正一下斜率，继续跌。

AI主线方面，我依然看好算力与半导体，其中算力看好国产算力，半导体方面依然还是设备与材料占优。

端侧AI今年依然还是被存储压制，明年可能才是其大展宏图的时候，所以今年只会逢低买，而如果继续上涨自然是乐见其成的。