[太阳]【国金计算机&科技】AIDC正式步入“量价齐升”，继续重申国内算力黄金年代

根据我们产业侧验证，AIDC行业正在发生积极变化，具体包括：
1）IDC零售现货价格显著上涨；
2）近期大单的供应商投标价格同步跟随、小幅上涨；
3）能耗指标窗口指导临近。详情可私信；
4）近期互联网大厂IDC标包体量【惊艳】

此前我们便多次强调：海内外大厂资本开支体量显著跃升、AIDC有望同步进入涨价周期
——我们在此前《国内算力黄金年代》《算力服务继续通胀》等报告中多次强调，国内算力资本开支体量正在显著跃升，作为承接算力落地的AIDC环节，随着算力供给逐步丰富和改善，上架、部署和运营需求会持续释放，AIDC有望同步迎来涨价周期。具体内容可参考：
5月3日《国内算力黄金年代》-U3en7rsE27esgwqXZg
6月21日《算力服务继续通胀》

标的方面，我们继续看好具备优质资源储备、能耗指标、交付能力和客户绑定能力的头部AIDC厂商，看好龙头票【东阳光、润泽科技】，弹性品种【东方国信、大位科技 、润建股份等】

风险提示：AI推进不及预期、能耗政策变化、行业竞争加剧。

联系人：陈芷婧/鲍淑娴/刘高畅