赵老哥：7.1晚间复盘（科技OR老登？）
新月新气象，今天指数迎来开门红，个股也是出现久违的普涨，一鲸落万物生，科技分歧后各种低位题材雨后春笋般的回暖
现在大家似乎也不怎么关心指数怎么走了，最关心的是接下来看好科技还是老登？
先从肉眼可见的层面来看
今天放量4000亿，而创业板却大跌，这基本是明牌，资金去了老登，尤其是一些低估值的
姑且不说谁的机会大，有一点值得肯定，增量市场机会肯定是大于风险的
至于大家最关心的问题，如果要选边站，到底该站科技还是老登
我想说的是，这又不是选老婆，难道必须要选一个吗？
所以我的观点是，两边都可以站，之前是单选题，现在就是多选题
所以接下来市场将会从一家独大转向多线开花，科技和老登可以并存

再来看题材
1、大科技
上半年的行情戏，分量最重的无疑是科技，从算力硬件的各种分支，再到国产科技的各种分支，基本是无死角的轮了一遍
这个市场没有只涨不跌的，也没有只跌不涨的，任何题材都躲不过轮回
所以科技这两天的走势不能从行业基本面去分析，逻辑没问题，产品需求没问题，甚至接下来的业绩也没问题
所以还是回到我上边讲的，无非就是涨多了，抛开个股不说，就看看半导体设备ETF，最近17个交易日涨幅高达65%，是不是有点夸张了
所以这里回撤一下也很有必要，否则就失去理性了
其实我们也是有预期的，至少这两天你们会发现，我群里没有主推大科技了
接下来科技还会有反复，尤其是半导体，起码在长鑫上市之前不会一地鸡毛，但是只能去挖掘补涨，山顶上那些就不要碰了
2、IDC电源
今天少数逆势下跌的方向，但是今晚要重点说一下
其实这个板块没什么问题，主要是被情绪影响，而且今天也有消息催化
根据产业调研信息，国内头部IDC公司当前租赁价格已回升至2020年最高水平，近期某大厂需求旺盛，加价明显，本次涨价主要集中在有现成机房的、最好带液冷的高密智算中心
这说明国内算力的景气度已经进一步延伸至IDC运营，大厂的储备IDC已经明显不够用
过于市场还一直担心IDC供给过剩、价格承压，现在尤其是高端的IDC已经出现明显的供不应求，行业已经出现多年的一个大周期拐点
接下来可以带着关注
具体个股可以看一下法拉电子

复盘到此结束