今晚吓人的一件事，Meta正在自建云业务，打算把多余的AI算力对外出租。

这个消息让Meta自己暴涨11%，但带崩了美股整条AI硬件产业链，美光跌近9%、闪迪跌11%，铠侠ADR跌10.63%，康宁跌超13%！可以说惨不忍睹。

逻辑也很简单，市场认为Meta在大模型竞赛中认输了，不需要再搞AI竞赛了，算力就过剩了！从原来的算力消耗巨头转向变成卖算力的人。

现在支撑全球AI的是美国五大巨头，Meta是主要玩家之一。现在地主家也没有余粮了，一旦资本开支开始减少，上游卖铲子的GPU、CPU、晶圆厂、存储、光通信等等，信仰可能就没那么牢固了，迎来一波杀跌不可避免。