7.2周四早盘资讯导读

1、美股三大股指小幅收跌：道琼斯指数下跌0.03%，纳斯达克指数跌0.66%，标普500指数回落0.22%。进入下半年首个交易日，美股尾盘走弱三大指数全线收绿，存储、芯片板块遭遇大幅回调，美光股价大跌超10%。消息面上，Meta有意布局云计算赛道、对外出让闲置算力，市场由此产生算力供给过剩的担忧，市场解读认为大型科技企业资本开支或迎来拐点，产业链硬件服务商承压，软件板块反而迎来利好。2、美股热门上涨赛道：激光雷达、社交传媒、平台经济、人脸识别、腾讯概念股、美股软件个股、报业相关标的、阿联酋概念、电商、连锁餐饮、中概指数、金融科技、软件个股、云办公等；美股走弱板块：铝业、OLED、固态硬盘、集成电路、先进封装、半导体及配套设备、光纤、光伏太阳能、印度科技股、CPO、数据中心等。3、美银最新统计数据显示，机构资金已经连续四周减持美股，科技板块资金净流入规模跌至历史低位；个股资金净流出99亿美元，创下2008年以来第四高流出纪录；必需消费板块连续七周资金外流刷新历史记录，企业股票回购规模回落至2月以来低点。与此同时小盘股迎来资金青睐，散户时隔六周再度转为净买入状态。4、Meta筹备切入云基建领域，专门成立MetaCompute业务部门，计划对外出售千亿布局搭建后富余的AI算力资源以及模型调用权限。这一动作打破了市场长久以来算力紧缺的固有逻辑，也导致美光等硬件企业周三股价大跌。高盛分析提到，市场风向开始偏向利好主动缩减资本开支的企业，硬件行业的资本扩张周期或出现反向停滞。5、工信部发布行业数据：今年1-5月，规上电子信息制造企业营收达7.52万亿元，同比上涨17.1%；营业成本6.42万亿元，同比提升13.9%；行业利润总额4220亿元，同比翻倍增长，涨幅达104%。6、深圳中原研究中心公布楼市数据：6月深圳新房加二手房住宅合计成交8878套，环比减少11.9%，同比上涨14.2%，一二手住宅成交总量创下2021年以来同期最好水平。7、7月1日重庆住建委对外公示《重庆市城镇住房高质量发展“十五五”规划（征求意见稿）》并征集公众意见，文件提出打通新房与二手房市场良性循环，落地住房以旧换新，完善卖小换大、带押过户等扶持政策，缩减房产交易各项成本，推动新旧住宅市场协同发展。8、被动元器件龙头国巨上调全系电容产品售价，涵盖钽电容、MLCC、铝电解电容、固态铝电容、薄膜电容、超级电容等品类，调价产品占到公司整体营收近五成；本次涨价首次覆盖EMS/OEM终端直客。东莞超翔电子、深圳河锋鑫科技等多家国巨代理商反馈，调价范围由原有代理商延伸至终端客户，现货报价、长协合约价格同步上调。9、上海五大部门联合下发《上海市促进时尚消费品产业高质量发展行动方案（2026—2028年）》，方案聚焦主动智能、无感交互、通用统一协议、端云协同几大技术方向，打通居家、办公、出行三大场景，实现全场景智能化联动。10、盘面复盘与当日预判：昨日市场呈现沪强深弱格局，今日指数大概率低开；大科技板块或将迎来一轮快速回调，软件个股、AI应用赛道有望成为日内行情亮点。当前整体盘面轮动杂乱，操作上建议做好仓位分散把控。a股 今日看盘