今日S级核心主线（9条）：1.MLCC全系列暴涨 → 国巨涨50%+现货涨10倍，AI服务器BOM用量百万颗级2.AIDC历史首次涨价5-10% → 字节2650亿投建1GW，能耗指标7月中下旬落地3.日月光先进封装涨20% → CoWoS/FoCoS全线提价，对应明年缺口7万片/月4.钨矿/钨棒断供 → 洛钼停供+住友9月永久关停，钨资源价值显性化5.六氟化钨7/1正式停产 → 关东电化/中央硝子永久停产，江钨为全球独家钨粉供应商6.电子布涨价加速 → 7628涨至8.6元/m，E-glass零库存，二代布有翻倍空间7.三菱刀具涨50-85%+京瓷涨25% → 冷门赛道强催化，PCB钻针同步涨10-20%8.BE Brookfield 250亿美金 → 对应8GW装机，燃机需求上修至110-120GW/年9.行云科技55亿算力租赁 → token分成模式回本缩至1年内