1、据彭博援引知情人士透露，Meta正在制定一项全新的云业务计划，旨在向外部客户出售计算资源。这一战略举动将开辟出一条全新的竞争赛道，使Meta直接与亚马逊旗下AWS、微软Azure以及谷歌云（Google Cloud）等云计算行业巨头展开角逐

昨天出了个利空，mate大涨，存储，硬件半导体等算力相关都大📉

美🥁也有A🥁尿性了，一惊一乍的，现在算力依旧是稀缺的，英伟达的卡一直在持续涨价，算力租赁价格也持续涨价，怎么可能会需要担心算力过盛？

据说扎克伯格原话也不是这样说，只是被越传越离谱而已

所以有分歧依旧是买点

2、先进封装龙头涨价，这个方向昨天大A也还算强势，今天看看能否继续突围

先进封装：太极实业、甬矽电子、汇成股份、盛合晶微、通富微电、万润科技，长电科技，华天科技等

3、昨天科技分歧，老登回血，成交量近3.7万亿

科技结束了吗？要开始防守了嘛？

个人观点是还为时尚早

为什么？昨天金融保险都大涨证券拉了好几个涨停保险也有涨停，老登批量涨停，有用吗？指数依旧跳水，现在的指数已经被科技绑架了，除非后面大盘走熊市指数起不来，老登才有机会，目前暂时只看反弹而已，毕竟没有产业催化，没有业绩预期，靠📉的多，只能是反弹，不能是反转

昨天半导体设备上引线收天线，算是很温和的震荡了，一波极致加速后这么温和的断板震荡，后面还要新高的，分歧继续看多了

其他的PCB的👻故事也是被乱编的，被要求降价的也只是不缺货的没什么技术壁垒的基础板

继续看好科技，看好Mlcc，存储，半导体设备，先进封装等

其他的国产算力这一块觉得可以重点关注了

风险提示：此文章内容仅为记录个人复盘心得，文章不构成任何投资建议或意见，投资者需自主作出投资决策并独立承担。