算力过剩突袭，AI大退潮，更恐怖的还在后面！
太惨了！创业板盘中暴跌超5%，科创50盘中重挫达7%，韩国KOSPI指数一度跌得触发熔断，美股的美光闪迪双双跌超10%，算力过剩担忧席卷全球AI赛道，更恐怖的还在后面，先让空头的子弹飞一会吧？
Meta声称拟出售过剩AI算力，这如同一颗深水炸弹，炸得AI投资者瞬间冷汗直流：最大的AI算力买家之一开始卖算力，这不就是算力过剩了么？再一思考：算力过剩了，AI开支也就要缩减了，算力链需求下调，这还得了，跑了跑了......细思极恐下，AI赛道上的资金便争先恐后的踩踏出逃！
Meta发声只是AI暴跌的诱因，本质还是因为估值泡沫吹得太大，稍有利空便风声鹤唳，都怕站最后一岗啊。今日暴跌有些过头了，短期会有修复性反弹，但今天的跳空缺口有可能是用来关门的，把一大批迟疑不决以及仍在憧憬未来的人套在山顶上，便于主力慢慢出货。
AI算力链前期涨得过猛，获利盘巨大，一旦抱团瓦解，深度调整不可避免，今天的下跌只是毛毛雨。
贵金属发飙，黄金股暴涨，沃什鸽声嘹亮，打了强心剂。降息利好黄金，利空美元，二者是翘翘板效应，不过4000美元左右的国际金价不算低估，暂时不考虑抄底。
养殖板块近日反复活跃，核心逻辑：政策利好+周期底部+高低切换，是下半年值得跟踪的方向。
高位科技板块有阶段调整倾向，前期跌得很惨、业绩回暖的赛道正在接纳高位流出的资金，行情风格有望从AI赛道的极致抱团向价值蓝筹及低位补涨方向转移，观察创新药、证券保险、消费、AI应用，谁能成为下一波行情的核心主线，我自己更看好创新药、证券保险。