赵老哥：7.2号晚间复盘（大跌原因，明天抄底？）

兄弟们，你们觉得科技股还能不能玩？今晚的复盘请认真阅读，成也科技，败也科技，最近几乎所有人都在盯着科技，因为这一波拉的太高，如何着落是个大问题
最近大家也都做好科技分歧的准备，但是没想到老美的一则消息起到加速剂的作用
今天持有科技的朋友应该体会到大科技的杀伤力了，毕竟都是受益者，今天回点血也是正常的
指数连续三天反抽，结果今天打回原形，再次来到上个月底的位置
这个位置应该会有反抗，所以单从指数的角度，我觉得应该差不多了
至于情绪方面，现在是筹码交换期，资金还会拉扯，这两天比较难做，所以需要等
到底是新的主线出来接班，还是调整充分后资金继续回流科技，这里不做预判，只做跟随

下边再来看题材
1、科技

我知道你们最想问什么？所以这里我也重点讲一下
今天科技股大跌的导火索就是Meta要对外出租算力的事，老美费城半导体指数先砸，思密达开盘再砸，我们最后也没能躲掉
可能很多人都不知道，Meta就是之前的脸书，最近几年的AI高峰期，他们基本上没什么存在感
在几轮科技竞争中，都是在走下坡路的，尤其是这一轮AI的布局，基本已经沦为路边一条，这次Meta宣布出租算力，完全属于无奈之举，因为自家的AI大模型没人用了，其他家算力又紧缺，不如租出去
区别来看就可以发现，并不是算力需求退潮，而是因为算力需求依旧火爆，Meta才想着趁机会捞一把
所以从这个角度来看，科技的逻辑并没出现什么拐点
再回到我们自身市场
这一波科技线估值的确偏高，但是一些核心龙头业绩也配得上，并非完全靠讲故事，炒情怀
接下来的半年报业绩就是最好的佐证，更何况很多公司订单还没有停过
无非就是获利盘太多了，需要一个释放的过程，任何板块都会经历这个阶段
另外，别忘了，我们后边还有一个巨无霸要上市，如果科技直接倒下，甚至是一地鸡毛，也不太符合常规
所以我想说的是，科技股有调整需求，但是也没有判死刑，后边还有反复，只是炒作会缩容
高位的继续找机会撤退，低位有补涨可以继续玩

2、机器人

经历一波大回撤，最近植物人有复苏的迹象
消息面也有催化，村里同意宇树首次公开发行股票注册的批复
另外，特斯拉已将Optimus V3的弗里蒙特产线年化产能目标，从此前的5万台上调至约7万台，并计划于2028年在奥斯汀新增约7万台产能，长期合计产能目标指向150万台
国内外利好联动，这是最近两天机器人异动最大的催化剂，如果机器人真能起来，有两个核心方向要重点关注：
一是给特斯拉人形机器人供货的，直接对标海外龙头
另一个是要注意人形机器人产业链里最关键，也是价值量最高的环节，减速器

今晚的福利票关注合盛GY，有机硅核心标，最近整个方向都比较逆势，今天放量冲高，受行情影响回落，继续看好向上突破

复盘到此结束