材料端：
玻璃基板，京东方活口，关注彩虹、TC L等，是否形成主线聚焦；

光刻胶（彤程新材）、AI材料（昊华科技）、半导体靶材（有研新材）、制冷剂+半导体材料（巨化股份）

设备/散热：人造金刚石（黄河旋风）、PCB上游（方正科技）

应用端：
AI应用（昆仑万维）、锂电池材料（永太科技）

从“追龙头”转向“挖补涨”，符合典型牛市中期特征——主线不倒，支线轮动；若材料类个股缺乏业绩支撑（如彤程新材、昊华科技），可能出现“一日游”行情；需警惕“伪国产替代”概念。