2026.7.3 周五 午评

前面跟大家讲过，半导体行情就看科创50，英伟达AI硬件盯创业板。今天上午科创50踩了三脚刹车，跟老登们折腾了几个来回，目前已经开始反弹了。

一、半导体存储

最新带头反弹的，还是前面最有人气的存储。目前核心那几个已经从水下反攻上来了。但记住啊，这只是超跌反弹，别一激动就往里冲。

二、半导体材料及设备

材料昨天还挺扛跌的，今天直接来了个360度大转弯，补跌挺干脆。短期来看，细分方向再强也不能逆着大势硬撑，该跟还得跟。中长线的话，继续观察回调的时间和空间，等调透了再说。

三、创新药、机器人、消费

昨天跟大家讲了，老登们的估值修复能走多远，完全看科技调多久。今天科技开始反弹了，那老登们差不多就到站了。创新药、消费今天再去追，就是妥妥的高位站岗。机器人有个消息刺激，还能多活一天，其他的就先不看了。

四、AI硬件:CPO/PCB，液冷、AI电源

昨天这个方向就已经有反弹的迹象了，今天继续发力，套了一周的兄弟们终于能缓口气了。 我们讲过，CPO/PCB后面就是横盘震荡的预期，高抛低吸，别贪。 液冷散热和AI电源昨天也顺便提了一嘴，今天表现还不错，但选股嘛，就看个人审美了。