1927年，奉系军阀首领张作霖命奉军对涿州城发起了多次大规模进攻，但涿州城仍屹然不动。张作霖只得派自己的高级参谋、原保定军校战术教官、傅作义的老师于国翰进城送劝降书。傅作义风趣地说：“老师教授我们的战术中，可惜没有这一门，因此，不敢从命。”张作霖见傅作义拒不投降，便下命令道："傅作义不投降，就把他们饿死在城里。"



1927年6月，阎锡山突然宣布放弃与奉军的合作，改而宣布晋绥军为国民革命第三集团军，参加了北伐，当时，作为阎锡山下属的傅作义出任第六军第四师师长，奉阎锡山之令执行截断京汉、京绥铁路间奉军联络的任务。


傅作义接到命令后，本应该率部进至蔚县东北的桃花堡，但他认为此举会被奉军察觉，便更改作计划，以迅雷不及掩耳之势，袭占涿州，抢占了这个战略地位极为重要的军事重地。



坐镇北京的奉系军阀首领张作霖获悉这个战况后，十分惊恐和意外，便当即便在保定的张学良率部猛攻涿州，夺回这个要冲之地。



与此同时，攻占涿州的傅作义深知张作霖不会善罢甘休，一定会派出重兵来夺回涿州城，因而便带着本部士兵和军官构筑防御工事，并亲自教授士兵守城侧射的方法。


不久，奉军的飞机便飞临涿州，配合着地面的奉军对涿州城发起了猛烈的攻势，面对奉军的强势来袭，傅作义亲自来到一线督战，依据着城防和防御攻势愣是打退了奉军一次又一次攻势。


坐镇北京的张作霖获悉奉军攻打涿州受挫，伤亡不小，便派出与傅作义有着师生之谊的于国翰送去劝降书，劝傅作义投降，但傅作义却拒绝投降，继续率部坚守死战。


奉系军阀首领张作霖见此局面，勃然大怒，当即下令称：“把涿州四周挖上壕沟，架上铁丝网，傅作义不投降，就把他们饿死在城里！


这之后，傅作义率部一边坚守，一边发电报给阎锡山，向他求援，但阎锡山仅仅只是回电安抚了一下，便没有了任何消息。



此时，涿州已是粮食断绝，到了濒临绝境的境地，前北洋政府熊希龄、王士珍、孙宝琦等仕宦名流实在看不下去了，便纷纷来到城内进行调解，规劝傅作义与奉军议和们，傅作义见涿州城中军民冻饿而死者越来越多，无力再支，便同意与奉军谈判。


当时，傅作义出城后，便在奉军将领万福麟的陪同下，乘坐火车来到了保定，见到了张学良，双方见面后十分客气，傅作义立刻向张学良提出，说涿州城中的人，已经有两天没有一点吃的了，张学良听后，则是让人安排给涿州军民送去了三天的粮食，傅作义为此张学良表示了感谢。


双方议和结束后，傅作义手底下的士兵和军官出城向奉军投降，并接受改编，而傅作义则是被张作霖邀请到了北京见面，张作霖见到傅作义后，劝他加入奉军，并许诺予以奉军要职，但遭到了傅作义的婉拒，张作霖为此动了怒，要枪杀傅作义，多亏张学良出面求情，才将傅作义改为软禁于保定指挥部。



傅作义被软禁到保定的指挥部后，开始想尽办法脱身逃走，最终在在同乡崔笑如和大学生段伯宇的掩护下，傅作义潜出保定，重获自由，去往了天津租界！